ASSESSORIA

O serviço de assessoria em investimento objetiva apresentar ao cliente investidor as alternativas de investimento alinhados ao seu perfil de risco, bem como seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Para isto, colocamos à sua disposição a nossa experiência a seu favor para que seus objetivos sejam alcançados mais rapidamente e com mais segurança.

O serviço prestado pelo assessor:

1 – Oferecer assessoria personalizada para cada cliente.

2 – Tomar conhecimento claro dos objetivos do cliente e do seu perfil de investidor.

3 – Apresentar as opções de investimentos e indicar o percentual a ser alocado de acordo com o seu perfil de risco.

4 – Explicar as opções de investimentos por categoria, atentando para os custos e riscos.

5 – Fazer comparativos entre os atuais investimentos do cliente e os indicados.

6 – Apresentar e demonstrar como usar as plataformas de investimentos da XP.

7 – Manter o cliente atualizado com as notícias relevantes à sua carteira e também as oportunidades que a Área de Análise da XP Investimento apresenta.

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