O serviço de assessoria em investimento objetiva apresentar ao cliente investidor as alternativas de investimento alinhados ao seu perfil de risco e objetivos. Para isto, colocamos à sua disposição a nossa experiência a seu favor para que seus objetivos sejam alcançados mais rapidamente e com mais segurança.
Os serviços contemplados pela nossa assessoria:
1 – Os serviços são personalizados para cada cliente.
2 – Tomamos conhecimento claro dos objetivos do cliente de curto, médio e longo prazo e do seu perfil de investidor.
3 – Apresentamos as opções de investimentos com o percentual a ser alocado de cada categoria de produtos, acordo com o seu perfil de risco.
4 – Explicar as opções de investimentos por categoria de produtos e suas classes, atentando para os custos e riscos.
5 – Fazer comparativos entre os atuais investimentos do cliente e os indicados.
6 – Analisar o grau de proteção familiar e patrimonial que o cliente tem e sugerir, sempre que necessário, proteções necessárias, de modo que, o patrimônio não seja lapidado no presente momento da vida e nem para seus descendentes.